Madrid, 8 de septiembre de 2017 –

Masaria Investments, S.A.U., la sociedad cabecera del Grupo Cortefiel ha cerrado con éxito una emisión de bonos por un total de 600 millones de euros entre inversores institucionales cualificados.

Dicha emisión se ha realizado en dos tramos, uno de 275 millones a un plazo de 7 años (no amortizable durante los primeros dos) formada por títulos a tipo fijo con un cupón del 5% y otro de 325 millones de euros al mismo plazo (no amortizables durante el primer año) formada por títulos sénior a tipo variable con un cupón de 525 puntos básicos sobre el Euribor.

Junto con el equity aportado por los accionistas de la compañía, esta emisión se destinará al pago de la deuda actual de Grupo Cortefiel. Tras esta emisión la deuda del Grupo se verá reducida en aproximadamente un 40%.

“El resultado de esta emisión refleja la apuesta de inversores de calidad y expertos en el sector del retail por una compañía con un equipo gestor y un plan de futuro claro. Grupo Cortefiel presenta ahora una mayor solidez financiera y operativa, lo que nos posiciona en una situación inmejorable para enfocarnos en el cumplimiento del plan de negocio” concluyó Jaume Miquel, Consejero Delegado de Grupo Cortefiel.

Aprobación por parte de la Comisión Europea

El 6 de septiembre, la Comisión Europea aprobó la operación de compra de Grupo Cortefiel por parte del CVC y PAI. El pasado mes de julio ambas firmas llegaron a un acuerdo para la compra conjunta del grupo español.